Cordys CRM 技术文档

镜像概述与主要用途

Cordys CRM 是由飞致云匠心出品的新一代开源 AI CRM 系统，集信息化、数字化、智能化于一体，定位为 Salesforce CRM 的开源替代方案。其名称由“Cord”（连接之绳）与“System”（系统）融合而成，寓意“关系的纽带系统”，核心目标是帮助企业连接客户、缔造长期价值。

注：Cordys CRM 目前处于公测阶段，预计于 2025 年底正式开源并发布。

核心功能与特性

灵活易用

• 现代化体验：提供直观的用户界面与流畅的操作流程，降低学***成本。
• 高度可配置：支持自定义表单、业务流程与权限体系，无需代码即可适配企业个性化需求，快速实现销售自动化。

安全可控

• 私有化部署：所有客户数据与业务信息存储于企业自有服务器，杜绝数据外泄风险。
• 完全数据主权：企业对数据拥有完全控制权，满足合规性要求与数据安全需求。

BI 数据分析能力

• 嵌入式 BI 工具：集成 DataEase 强大的嵌入式分析能力，支持多维度数据可视化。
• 智能问数：结合 SQLBot 实现自然语言查询数据，无需编写 SQL，提升数据分析效率。

AI 智能体支持

• 开放 MCP Server：提供标准化接口，支持集成外部 AI 能力。
• MaxKB 集成：借助 MaxKB 智能体开发平台，快速构建销售助手、客户服务机器人等各类智能体，赋能销售全流程。

使用场景与适用范围

适用场景

• 中小企业客户关系管理：低成本实现客户信息统一管理、跟进记录追踪、销售流程规范化。
• 销售团队自动化：通过可配置流程自动化销售任务分配、商机推进提醒、合同管理等。
• 企业数据分析决策：利用嵌入式 BI 工具实时监控销售业绩、客户转化率等关键指标，辅助管理层决策。
• 智能销售辅助：通过 AI 智能体实现客户需求分析、产品推荐、邮件自动生成等，提升销售效率。

适用范围

• 需要私有化部署、保障数据安全的企业。
• 希望替代 Salesforce 等商业 CRM、降低软件采购成本的组织。
• 对销售数据分析有强需求的团队。
• 希望引入 AI 技术提升销售效能的企业。

使用方法与配置说明

安装部署

环境要求

• 操作系统：Linux 服务器（推荐 CentOS 7+/Ubuntu 18.04+）。
• 依赖软件：Docker（需提前安装，参考 Docker ***安装文档）。
• 硬件配置：建议至少 4 核 CPU、8GB 内存、50GB 可用磁盘空间。

Docker 命令行部署

通过以下命令一键部署 Cordys CRM 容器：

bash
docker run -d \
  --name cordys-crm \
  --restart unless-stopped \  # 容器退出时自动重启（除非手动停止）
  -p 8081:8081 \              # 映射应用 Web 端口（主机端口:容器端口）
  -p 8082:8082 \              # 映射内部服务通信端口
  -v ~/cordys:/opt/cordys \   # 挂载数据卷（持久化存储配置、日志、业务数据等）
  1panel/cordys-crm           # 镜像名称

参数说明：

• --name cordys-crm：指定容器名称为 cordys-crm。
• --restart unless-stopped：设置容器重启策略，除非手动停止，否则退出后自动重启。
• -p 8081:8081：将容器内 8081 端口映射到主机 8081 端口，用于 Web 访问。
• -p 8082:8082：内部服务通信端口，确保容器间或外部集成时的服务可用性。
• -v ~/cordys:/opt/cordys：将主机 ~/cordys 目录挂载到容器内 /opt/cordys，用于持久化存储数据（避免容器删除后数据丢失）。

1Panel 应用商店部署

通过 1Panel 服务器运维平台的应用商店快速安装：

1. 登录 1Panel 控制台，进入「应用商店」。
2. 搜索「Cordys CRM」，点击「安装」并按照指引完成配置。

离线环境部署

在无网络或受限网络环境中，可通过离线安装包部署：

1. 下载离线安装包：访问 Cordys CRM 社区页面 获取最新离线包。
2. 参考离线包内的 README.md 文档执行部署步骤。

访问系统

部署完成后，通过以下方式访问 Cordys CRM：

1. Web 访问：在浏览器中输入 http://<服务器 IP>:8081/（替换 <服务器 IP> 为实际主机 IP）。
2. 默认账号：
   • 用户名：admin
   • 密码：CordysCRM（首次登录后建议立即修改）。

配置参数说明

当前版本通过 Docker 命令行参数主要配置端口映射与数据卷挂载，暂无额外环境变量需手动配置。如需自定义高级配置（如数据库连接、外部服务集成），可通过容器内 /opt/cordys/conf 目录下的配置文件调整（需重启容器生效）。

注意事项

• 数据备份：通过数据卷 ~/cordys 定期备份数据，避免数据丢失。
• 端口冲突：若主机 8081/8082 端口已被占用，可修改 -p 参数中的主机端口（如 -p 8083:8081 映射至 8083 端口）。
• 安全建议：生产环境中建议通过反向代理（如 Nginx）配置 HTTPS，增强访问安全性。